未来我国电力行业的发展预测:电能替代持续提升 用电需求温和增长

2020-06-03

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北极星售电网讯:本文节选自行业深度报告《迎战后补贴时代》。

电力清洁化将纵深推进。我们预计,2030年中国大陆总用电量将达到10.5万亿kWh,较2019年的年均复合增速为3.46%;清洁能源发电在发电量中的占比于2030年将提高到36%,核电将担当基荷电源清洁化大任。A股电力设备与新能源行业(简称“电新行业”或“行业”)上市公司(详见附录I)在国民经济发展中,发挥着重要力量,下游应用领域涵盖电力生产及输配、新能源汽车、智能制造等,其发展与我国的能源结构变革紧密相关。展望2020~2030年,我们认为,清洁能源发电占比和新能源汽车渗透率仍将进一步提高。不同于过去十五年的是,财政补贴的刺激将在多个领域逐步淡出,对相关企业的自身竞争力将提出较大挑战。相应地,产业链优质企业将应时调整业务结构,构建长青基业。本文分析始于电力结构变化研判。对于未来我国电力行业的发展,我们主要观点有:1)电能替代持续提升,用电需求温和增长;2)清洁能源发电在发电量中的占比于2030年将提高到36%,核电将担当基荷电源清洁化大任;3)电网投资短期将适度收缩。

(来源:微信公众号“分析师” ID:iAnalyst 作者:郑丹丹团队)

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用电需求温和增长

我国是人口大国,且电力资源以自给自足为主。据能源局发布的统计数据,2019年中国大陆全社会用电量达到7.2255万亿kWh,我们测算,较2011年的年均复合增速为5.52%。从2019年前11个月各省区(含直辖市)用电量数据来看,21个省区的用电量占比各自超过2%,14个省区的用电量占比各自超过3%;其中,广东、江苏、山东、浙江的用电量居前,皆超过6%,合计占比33.4%,如图1所示。

展望未来十余年,结合电能替代、工商业发展、人口增长等因素的驱动,以及经济调结构、控能耗等相关政策落实推进,我们预计,2020年、2025年、2030年,中国大陆全社会用电量将分别达到7.52万亿kWh、9.10万亿kWh、10.50万亿kWh,2019~2025年、2025~2030年的年均复合增速分别为3.92%、2.90%,如图2所示。

我们认为,电能替代将成为未来多年的用电量重要增量来源。据中国产业经济信息网2019年11月1日报道,2017、2018年全国电能替代量分别达1286亿kWh、1577亿kWh,占当年全社会用电量的2.0%、2.3%;电能占终端能源消费比重从2015年的22.9%提高到2018年的25.5%;另据《中国能源报》(2019年12月9日第2版)援引国网能源研究院发布的《中国能源电力发展展望2019》预测,到2020、2025、2035、2050年,电能占终端能源消费比重将分别达到26.5%、31.4%、40.6%、51.7%。上述统计及预测数据如图3所示。

从统计数据来看,电能替代已成为近期用电量的重要增量来源。据国家能源局官网2019年10月29日披露的新闻发布会笔录,2019年前三季,工业、交通运输、居民生活、农业等领域的电能替代量合计0.16万亿度,同比增长超过30%,主要来自冶金电炉、辅助电动力、建材电窑炉、工业电锅炉等用电量的贡献。另据能源局发布,2019年前三季全社会用电量5.3442万亿度,同比增长4.4%,我们据此测算,增量为0.2252万亿度。这意味着,电能替代量在2019年前三季用电量同比增量中占比71%。

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清洁能源发电占比将持续提高,

核电将担当基荷电源清洁化大任

经过多年努力,我国在能源结构转型方面取得较好成效,清洁能源在发电装机及发电量中的占比持续提高,并为应对全球气候变化作出重要贡献。据人民网2019年6月27日报道,水电水利规划设计总院牵头编制的《中国可再生能源发展报告2018》提到,截至2018年底,我国水电、风电、光伏发电装机容量稳居世界第一。据中电联官网2020年1月21日发布的《2019年全国电力工业统计快报一览表》,截至2019年底,中国大陆发电装机总容量为2,010.66GW,其中风电、太阳能、水电、核电的占比分别达到10.45%、10.18%、17.73%、2.42%,如图4所示;2019年中国大陆总发电量7.3253万亿kWh,风电、太阳能、水电、核电的贡献分别为5.54%、3.06%、17.77%、4.76%,如图5所示。

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